Совершенно новый зверь

В современном обществе люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, однако между группами сохраняется напряженность. Для снижения конфликтности правительство создало специальный район Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Спустя десять лет после реализации программы ситуация не улучшилась, межвидовые противоречия продолжают проявляться в повседневных взаимодействиях.

Старшеклассница Митиру Кагэмори, ранее лишь слышавшая о существовании Анима-сити, начинает испытывать физическое недомогание. В процессе метаморфоз ее тело приобретает черты тануки, что вынуждает девушку покинуть человеческое общество. Прибыв в специальный район, она сталкивается с враждебным отношением местных жителей, не принимающих переселенцев.

Сиро Огами, зверочеловек с волчьими чертами, оказывает Митиру защиту благодаря развитым чувствам и быстрой реакции. Несмотря на сложный опыт общения с людьми в прошлом, между подростками формируются доверительные отношения. Вместе с группой союзников они начинают расследование причин необъяснимого превращения, пытаясь обеспечить безопасность Митиру в новых условиях существования.