Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится подчинить королевство Рабанеста. В ходе магического ритуала по запечатыванию демона происходит сбой, в результате чего Повелительница Демонов перемещается в прошлое. Из-за магической ошибки она уменьшается до детских размеров и получает новое имя - Мао.

Мао принимает облик преподавателя в Школе Приключений с целью изменить ход событий. Она планирует предотвратить превращение Юлии в Героиню, манипулируя ситуацией в учебном заведении. Юлия, ещё не осознающая своего предназначения, начинает замечать странности в поведении новой учительницы, в то время как Мао сталкивается с неожиданными проявлениями магических способностей у учеников.

По мере развития событий Юлия и её друзья начинают замечать изменения в окружающей их действительности. Они сталкиваются с различными трудностями, но продолжают проявлять настойчивость в их преодолении. Ситуация осложняется тем, что Мао вынуждена действовать скрытно, пытаясь одновременно контролировать учебный процесс и препятствовать пробуждению сил у будущей Героини.