Кайдзи

В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с присутствием драконов. Для снижения ущерба от этих существ был установлен система контроля. Жители Реального Лондона не способны видеть драконов, в отличие от обитателей Иного Лондона - скрытого района, где существует организация по разведению и защите этих существ.

В Ином Лондоне действует строгое правило, запрещающее обычным людям любой контакт с драконами. Взаимодействовать с ними разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителям грозит столетнее заключение или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл являются ведьмами, чьи обязанности ограничиваются уходом за драконами.

Ситуация изменяется, когда происходит незапланированный контакт между человеком и драконом. Расследование этого инцидента поручают Ноэль и Нини, что выходит за рамки их обычных обязанностей по уходу за существами.