Театр Косукэ Масуды 2

Шесть лет назад в магическом учебном заведении Башня Клыка произошел инцидент с участием волшебницы Азали и магического меча Балтандерс. В процессе использования меча Азали не смогла контролировать его силу, что привело к ее превращению в дракона по имени Кровавый Август. Это событие стало поворотным моментом для всех обитателей башни.

Молодой маг Криланцело, испытывавший привязанность к Азали, обратил внимание на то, что старейшины Башни Клыка предпочли скрыть произошедшее. Вместо расследования инцидента и помощи Азали, они сохранили информацию в тайне. Это вызвало несогласие у Криланцело, который решил действовать самостоятельно.

Криланцело покинул учебное заведение, сменил имя на Орфен и начал поиски способа вернуть Азали человеческий облик. Его целью стало изучение магии вне стен башни и преодоление препятствий, связанных с обращением заклятия, превратившего волшебницу в дракона.